研报表示，我国制造业正在经历“由量向质◆★■”的转化关键时期，并购、全球化和产能出清三条主线将对机械设备大部分公司产生长期影响。我们看好2025年景气向上■★，看好供给端的刚性和需求端的弹性所带来的利润弹性，也对顺周期各板块在国内整体经济稳步向好的大背景下的盈利修复充满信心。建议关注国内外双驱动的板块；供给端受产能扩建制约或短期扩产较难，但需求显著改善的缝纫机械、船舶海工和轨交设备；受新技术推动，未来需求弹性较大的人形
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